原标题:《2018年信用卡行业报告》:跨界合作成信用卡获客新渠道

近期密集亮相的银行年报显示,零售业务正成为不少银行重要的收入来源,在部分股份制银行中营收占比甚至超过一半。其中,信用卡业务成为银行零售业务的
“主力军”,在过去的一年里放量猛增,工行、建行、中行等 5
家银行发卡量破亿张,信用卡信贷总额等指标也大幅提升。

  北京商报讯 (记者
岳品瑜)在日前由新浪联合51信用卡发布的《2018年信用卡行业报告》(以下简称《报告》)提到,随着行业竞争的日益激烈,信用卡业务进入精耕细作的发展阶段,基于发卡规模的消费金额、客群质量、信贷投放成为各家银行信用卡中心的关注焦点。面对不同客群多元化的需求,跨界合作成为必然选择,“信用卡

消费驱动力增强以及金融严监管的推进是驱动银行发力零售业务的主要原因。其中,信用卡业务运作模式相对简单,盈利模式多样,成为银行零售业务的主要发力点。不过,随着发卡量的大幅增长,信用卡不良率也出现了抬头,由此带来的风险值得警惕。

  • 互联网”、“信用卡 + 娱乐”、“信用卡 +
    运动“等合作方式不仅为银行带来目标客群,还能帮助其塑造品牌形象。

一、我国商业银行信用卡业务发展现状

《报告》指出,近年来,各家银行紧随市场导向及客户需求变化,加快信用卡跨界融合创新,构建权益精准丰富、特色突出鲜明的产品体系。比如,中国银行探索跨界合作模式,聚焦跨境与年轻两大客群,推出平昌冬奥会主题信用卡等系列跨境产品以及中银都市缤纷几米信用卡等IP类产品。中小城市商业银行开始尝试和互联网公司的合作,比如温州银行与51信用卡联合发卡,深度挖掘互联网企业的流量与科技能力,实现业务突破。

我国商业银行信用卡业务发展情况

与场景平台合作,则成为了信用卡拓展互联网获客的主流渠道。多家银行与互联网平台公司开展合作,打造互联网新型获客模式,实现渠道移动化、申请场景化、审批自动化。比如,华夏银行与互联网企业携程、途牛等合作拓展网申业务获客渠道;中信银行不断加强信用卡互联网平台建设,扩展平台场景,优化平台功能及用户价值转化,行业首发微信小程序,成功升级支付宝生活号,申请量同比大幅提升,截至2017年末,互联网平台已覆盖约90%以上的信用卡客户服务,累计关注用户数位居行业第一梯队。

近几年,移动互联、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术的实质性突破,对传统的银行业务产生巨大影响。以银联云闪付为代表的实体卡片虚拟化、以支付宝和微信为代表的账户替代化趋势也让市场怀疑前沿科技是否会对银行传统的信贷模式实现
“降维打击”。

此外,借力外部资源,信用卡也可以塑造优质品牌形象。2017年,各家银行信用卡中心更加重视品牌形象的塑造,优选市场关注度高的商户和平台,将合作方的内容转化成为自身的场景内容,吸引用户眼球,增强客户黏性。招商银行在信用卡发卡15周年之际,品牌传播强势发声,其中留学信用卡的“番茄炒蛋”微电影成为现象级品牌营销案例,实现亿级曝光量。

根据央行 2019 年 3 月 18 日发布的《2018 年支付体系运行总体情况》,截至
2018 年末,信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计 6.86 亿张,同比增长
16.73%。人均持有信用卡和借贷合一卡 0.49 张,同比增长
16.11%。银行卡授信总额为 15.40 万亿元,同比增长
23.40%;银行卡应偿信贷余额为 6.85 万亿元,同比增长
23.33%。银行卡卡均授信额度 2.24 万元,授信使用率
44.51%。信用卡逾期半年未偿信贷总额 788.61 亿元,占信用卡应偿信贷余额的
1.16%,占比较上年末下降 0.11 个百分点。

受益于消费升级,90后、00后青年群体步入社会等因素,居民消费的观念也逐渐发生改变。提前消费理念日益普及,信用卡市场也日益壮大,2017
年中国信用卡业务更是迎来爆发式增长。据中国银行业协会发布的《中国银行卡产业发展蓝皮书
(2018)》,截至 2017 年年末,我国信用卡累计发卡量 7.9
亿张,当年新增1.6亿张,同比增长25.9%,活卡率(180天)达73.1%,人均持卡数自2014年起持续上涨至0.57张,未偿信贷余额为5.56万亿元,同比增长36.8%;逾期半年未偿信贷总额663.1亿元,同比增长23.8%。

选择部分上市银行披露数据作为样本,从银行信用卡发卡量、信用卡交易额、信用卡贷款余额、信用卡收入情况这四个代表性指标来看,中国信用卡市场空间仍较为广阔,为业内零售业务发力重点。

作者:岳品瑜返回搜狐,查看更多

1、信用卡发卡规模

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目前,从已公布年报的国有行和股份行数据看,共有五家银行晋升信用卡发行数量亿张俱乐部。按座次排,分别是
“宇宙行” 工商银行累计发行 1.51 亿张,较上半年多增 3600
万张;建设银行发行 1.214 亿张,新增 1147 万张;中国银行发了 1.11
亿张,较去年增幅 14.3%。

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另外,2018
年上半年信用卡临近亿张的农业银行终于突破瓶颈,下半年发力全年共计发了
1.03 亿张,首次跨入
“亿张俱乐部”。值得一提的是,零售之王招商银行在年报中并未公布信用卡累计发行数量,但在
2018 年半年报之际,其累计发行数量已超 1.14
亿张,按照新增发卡量增幅,招行稳妥的排入前三名队列,成为股份行的佼佼者。

在其余股份行方面,中信银行信用卡累计发卡 6705.69 万张,比上年末增长
35.27%;全年新增发卡 1748.61 万张,比上年增长
43.44%;在零售板块大发力的浦发银行信用卡累计发卡 5650.54 万张,同比增长
37.26%;流通卡数 3750.36 万张,较上年末增长 39.50%。

相较于中信银行和浦发银行,平安银行在信用卡领域的投入和期待
“有过之而无不及”。该行在 2018 年突破了信用卡流通卡 5000
万张的大关,作为业务突破的三大尖兵之一,其报告期内信用卡流通卡量 5152
万张,较上年末增长 34.4%。

在大力推荐 “买单吧”APP的交通银行信用卡发卡量为 7155 万张,2018 年仅增加
912 万张,其业绩差强人意。

2、信用卡交易额

高速发展的信用卡业务已成为银行中间业务的重要构成。数据显示,直接和银行信用卡收入水平挂钩的的卡交易规模
2018 年增速惊人。招商银行信用卡 “盘子” 做到最大,高达 3.79
万亿元,其次是交通银行信用卡交易规模高达 3.07
万亿元,而且两家还分别达到了 27.74% 和 35.19% 的高增速。

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增速亮眼的还有平安银行、浦发银行、中信银行和光大银行,同比增幅分别高达
76.1%、51.42%、39.49% 和 36.7%;运营效率惊人的平安银行,虽然发卡量不过
5000 万张,但是全年交易额 2.72
万亿元,在规模上仅次于招行、交行、建行和工行;浦发、中信和光大银行,尽管发卡量均在
4000 万张左右,但是 2018 年交易额也都分别达到了 1.81、2.08 和 2.29
万亿元。值得注意的是,大部分银行信用卡交易额同比增幅大于发卡量同比增幅,银行更加注重客户的深度经营和精细化管理。

3、信用卡贷款余额

截至 2018
年,工商银行、建设银行、招商银行和中国银行信用卡贷款余额规模突破 5000
亿元,农业银行接近五千亿,达到 4733 亿元。各家银行信用卡贷款余额 2018
年均保持了高速增长,在全行零售业务中增幅亮眼。后起发力直追的的农业银行、中国银行、光大银行的信用卡贷款余额同比增幅分别达到了
49%、34.93% 和
36.77%,增速相对靠前。同时,部分行主动进行风险管理,压降了贷款增速。

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4、信用卡收入情况

2019 年年初,银联发布统计,2018
年全年的银联数据客户银行信用卡业务收入整体同比增长 36%,53
家银行收入过亿元;在收入结构方面,分期收入占比提升高达
36.7%,为信用卡业务第一大收入来源。

从 2018 年年报看,招行、浦发、中信、民生、光大、建行公布了 2018
年信用卡业务收入情况。招行信用卡业务总收入最高,高达 667
亿;浦发银行信用卡业务总收入 552.78 亿元,同比增长
13.39%;中信银行实现信用卡业务收入 460.23 亿元,比上年增长
17.81%;民生银行全年实现非利息净收入 280.73 亿元,同比增长
33.82%;光大银行收入 390.39 亿元,同比增长
39.43%;建设银行相关手续费收入突破 350 亿元,增长超过 15%。

信用卡收入来源构成方面,仅招行、中信 2
家银行有完整的数据披露。招行信用卡去年 667 亿元总收入中,信用卡利息收入
459.79 亿元,同比增长 16.29%,在总收入中占比 68.93%,已逼近 7
成;而信用卡非利息收入 207.22 亿元,受益于交易量增长,同比增长
38.95%,在总收入中的占比却是 31.07%,仅约 3
成。另一家中信银行信用卡业务收入 460.23 亿元,比上年增长
17.81%,其中分期业务收入 193.10 亿元,非利息净收入 308.15
亿元,分期业务创收贡献不断提升。

信用卡的快速增长,对各家银行的中收贡献也不小。中信银行信用卡非息收入占全行非息净收入的
53.46%;邮储银行银行卡及 POS 手续费收入 129.52 亿元,较上年增长了
27.77%,主要来自信用卡消费和分期规模快速增长;建行去年银行卡手续费收入
461.92 亿元,增幅
9.35%,主要是信用卡发卡量、分期业务和消费交易额保持较快增长。

我国商业银行信用卡的资产质量

伴随着信用卡市场规模高速增长,其资产质量水平、业务风险是否在合理水平,也备受关注。从年报数据来看,8
家银行披露了 2018 年的信用卡不良率,相比上年,8 家银行中 3
家银行控制住了信用卡的不良率,有 5 家信用卡不良率均同比有抬升。

不良率最低的是建行信用卡 0.98%,水平最高的是民生银行信用卡
2.15%。其中,招行跟去年持平,为
1.11%;交通银行和农业银行比去年同期下降了 0.3 个百分点,分别为 1.52% 和
1.66%。

民生银行信用卡不良率最高,达 2.15%,同比上升了 0.08
个百分点;其次是中信银行、浦发银行信用卡不良率分别为 1.85% 和
1.81%,这两家去年高速扩张的银行信用卡不良率升幅也最快,中信银行、浦发银行信用卡不良率较上年末分别升高了
0.61 个百分点和 0.49 个百分点;此外,平安和建行也都有不同程度的上升。

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尽管相对比来看,银行信用卡不良率比全行的不良率和零售板块的整体不良水平要低,但是
8 家中有 5 家银行信用卡不良率超过 1.5%、数家银行信用卡不良率逼近
2%,再考虑到逾期不良暴露及统计上相对滞后,银行信用卡资产管理仍值得重视。